Grubbers Nubbin kasabasının tepesinde, garip deneylerle dolu Grotteskew Şatosu yükselir. Şatonun çılgın profesörü durmadan yeni yaratıklar yapar, ama onun ilk eseri Stitch Head hepsini gizli tutmakla görevlidir. Kasabalıların yaratıklardan korktuğunu bilen Stitch Head, herkesi saklamak için elinden geleni yapar — ta ki bir gün, kasabaya tuhaf bir sirkin gelmesiyle her şey değişene kadar. Sirkin sahibi Fulbert Freakfinder yeni bir yıldız aramaktadır… ve Stitch Head’le tanıştığında aradığını bulduğunu düşünür!