Bir baba ve oğlu, Güney Fas’ın dağlarının derinliklerinde düzenlenen büyük bir elektronik müzik partisinin bulunduğu bölgeye gelir. Aylar önce bu ucu bucağı olmayan, günler süren eğlencelerden birinde kaybolan Mar’ı — kızlarını ve kardeşlerini — aramaktadırlar. Elektronik müziğin ve yabancısı oldukları özgür atmosferin içinde, onun fotoğrafını tekrar tekrar herkese gösterirler. Umutları azalsa da pes etmezler ve çölde yapılacak son bir kutlamaya doğru ilerleyen bir grup gence katılırlar. Kavurucu vahşi doğanın içine doğru yaptıkları bu yolculuk, onları hem Mar’a biraz daha yaklaştırır hem de kendi sınırlarıyla yüzleşmeye zorlar.