Elif’in babası Murat, Elif’in âşık olduğu adam ile evlenmesine razı olmaz. Elif ise âşık olduğu adamdan hamile kalmış ve babasını dinlemeyip evlenir, İstanbul’a taşınır. Baba Elif’i evlatlıktan reddetmiş annenin de kızını görmesine müsaade etmemiştir. Anne torunu Gülnar doğunca dayanamayıp torununu görmek için İstanbul’a gider. Yolda bindiği otobüs kaza yapar ve anne ölür. Baba karısının ölümünden kızını suçlar ve aralarındaki bağ temelli kopar. Gülnar yedi yaşına basana kadar dedesini görmez. Elif âşık olduğu adamı kaybetmiş kızı Gülnar ile yaşamaktadır. Eşinin ölümünden sonra hasta olduğunu öğrenir. Tedavi göreceği sırada Gülnar’ı mecburen babasına bırakması gerekmektedir. Gülnar ile büyüdüğü eve gelir. Gülnar dedesi ile tanışacağı için çok mutludur. Sürekli dedesi ile ilgili hayaller kurar. Dedesinin onu görünce vereceği tepkileri, beraber nasıl vakit geçireceklerini ona anlatacak masallara kadar her şeyi düşünmüştür. Eve geldiklerinde karşılaştığı dedesi ile hayal ettiği dedesi arasında çok büyük fark vardır. Dedesi Murat, kızı ve torununu karşısında gördüğünde ikisine de çok soğuk davranmıştır. Gülnar bütün hayalleri yıkılmış ve dedesini hiç sevmemiştir. Elif, onca yıldan sonra babası ile yüzleşir ama hastalığın verdiği yorgunluk ve Gülnar’a bakacak kimse olmadığı için çok daha ılımlı davranır. Elif, babasına ve kızına şehir dışında çalışması gerektiği yalanı söyleyip onları yalnız bırakır. Gülnar, bu duruma çok üzülse de annesi için dedesine katlanmak zorunda kalır. Elif, giderken kızını köyün muhtarı aynı zamanda babasının kuzeni olan Gülsüm Teyzeye emanet eder. Gülsüm Teyze torunu Efe ile Gülnar’ı tanıştırır ve ikili çok iyi arkadaş olurlar. Gülnar ve Dedesi Murat beraber yaşamaya başlarlar. Murat çok sinirli hiçbir zaman gülmeyen ama çevresi tarafından saygı duyulan birisidir. Gülnar yavaş yavaş hem dedesine hem de köye alışmaya çalışır. Arada hastanede yatan Elif ile telefondan konuşurlar. Murat torununu sevmeyi çok istese de bir türlü sertliğini kıramamaktadır. Murat dedenin aynı zamanda köyde kayınçosu Rüstem ile bir miras kavgası vardır. Rüstem zamanın da miras karşılığında aldığı parayı inkâr edip oturdukları evden pay istemektedir. Murat dedenin evinde olan mektuplar mahkemede delil olarak kullanılacağı için Rüstem bir hırsıza para verip mektupları çaldırtır. Gülnar ve Murat dede yakınlaşmaya başlarlar bu yakınlaşma Murat dedenin çevresindekilere olan tavırda değişir. İnsanlar bu hallerini çok sever ve ilk defa onu gülerken görürler. Murat artık Elif’in durumundan şüphelenir ve ona destek olmaya başlar. Elif girdiği ameliyatı başarılı bir operasyonla hastalığı atlatır ve hep beraber köyde yaşamaya başlarlar.