Mehmet eşi ile sorunlar yaşamaktadır. Annesinin ölüm haberi onu uzun zamandır gitmediği köye gitmek zorunda bırakır. Boşanmak üzere olan ailenin son birlikte kalmalarıdır. Oğlu Emre ve Her şeye duyarsız kızı Ayşe ile yolculuğa çıkarlar. Köye vardığında cenazenin defin işini hallederler ve köyde birkaç gün kalırlar. Kaldıkları evin karşısındaki evde gizemli bir kadın yaşar. Evinin altındaki ahırda kilit altında bir sırrı vardır. Sırrı cinlerden biriyle ilişkiye girip doğan oğludur. Öncelerde büyücülük yapmaktır. Son derece saldırgan olan iri cüssesiyle korkutucu olan canavar Süreyya’nın getirdiği hayvan leşleriyle doymaktadır. Bir gün Emre ve yeni arkadaşı Osman ahırın kapısını açmaya çalışırken kilidin etrafındaki Arapça yazıların silinmesine neden olurlar. Bu yazılar koruma büyüsüdür. Artık korumasız kalan kilit babası olan cin tarafından açılır ve köye ölüm getirir. İlk öldürdüğü annesi Süreyya olur. Köyün elektrik telleri ve telefon kabloları tahrip edilir. Dışarıyla iletişim kesilir. Köylüler birlik olup canavarı öldürmek için harekete geçerler. En son Mehmet oğluna ve arkadaşına saldıran canavarı öldürür. Gecenin sonunda Mehmet pencereden karanlığa bakarken şimşek ve gök gürültüsü duyulur. Şimşeğin ışığı Mehmet’in arkasındaki cini anlık gösterir ve biter.