1980’lerde New York Bobby Belluci New York polis departmanında çalışan öfke kontrolü olmayan gözden düşmüş ve rütbesi düşürülmüş bir dedektiftir. Öfke sorunları nedeniyle hem işinde hem de aile yaşamında sıkıntılı günler geçirmektedir. Bobby her şeyi telafi etmenin bir yolunu aramaya başlar. Dışarı çıktığı bir gece yaşanan kavga sırasında Chris adlı birine yardım eder. Chris bu iyiliğinin karşılığında Bobby’i Gemini Lounge adlı bir bara götürür. Ertesi gün Bobby fark eder ki gittikleri yer Demeo adlı ünlü mafya çetesinin barıdır. Bobby bu bara gitmesini ve Chris ile tanışmasını büyük bir fırsat olarak görür. İşinde tekrar yükselebilmek için çalıştığı departmandaki amirinden bu azılı suç çetesinin içine sızıp işledikleri yasa dışı suçları, cinayetleri ifşa edebilmeyi ister. Bobby polis kimliğini gizleyip mafyanın arasına karışır. Kendini başka biri gibi tanıtarak yavaş yavaş Demeo çetesinde kabul görür. Bobby zaman içerisinde mafyanın başı ve diğer elemanları gibi davranmaya başlamıştır. Üstelik bu azılı çetenin yaşadıkları hayatı sevmeye başladığını fark eder. Doğru ile yanlış arasındaki çizgi hiç bu kadar incelmemişti.