Film, gençliklerinde bir türlü kavuşamayan iki aşık Kenan ve Nazlı'nın, ilerleyen yıllarda Kenan'ın başka biriyle evlenmesi ve Nazlı'nın bu durumu tersine çevirmek için bir büyücüye başvurması sonrası başından geçenleri konu ediniyor. Kenan ve Nazlı gençliklerinde aşk yaşamış iki gençtir fakat ailesel sorunlar nedeniyle evlenememişlerdir. Kenan yıllar sonra Zeynep ile evlendiği için Nazlı kendisine yediremez ve halen aşık olduğu Kenan'ı tekrar kendisine döndürmek için en yakın arkadaşı Sultan'ın aklına uyarak Hasim isminde bir büyücüye giderler. Fakat yapılan bu kötü büyü artık herkesi etkilemeye başlamış ve geri dönülemez bir musallata yol açmıştır.