Eritre adalarından birinde filler, kralın oğlu Şadfil'in doğumunu kutluyorlardı. Bu sırada vahşi avcıların başı olan "Asfal", "fil evi" Fildişi ülkesine girip devasa hayvanları avlayıp Yemen kralına satmaya çalışıyor. Shadfil'in obezitesi kabilesini hayal kırıklığına uğratıyor ve birçok soruna neden oluyordu ama adaya yapılan saldırı onu herkesin kalbine daha da yakınlaştıracaktı. Gemide, şehirde, kralın sarayında, (inşasında hayvanlar ve fillerin kullanıldığı) barajda, şehrin kentsel anıtlarının çevresinde, sonra hapishanede ve hayvan barınaklarında; olaylar nerede geçerse geçsin çocukların ve insan yaşamının zorluklarını yansıtmayı amaçlıyor. Shadfil'in deneyimleri ve verdiği kararlar izleyicileri, arkadaşların tehlikede olduğu veya kişiyi baştan çıkarıcı şeylerin normal şekilde çevrelediği durumlar gibi gerçeğe benzer durumlara yerleştiriyor. Bütün bunlar, karakterlerin farklı durumlarda yarattığı sürekli bir kahkaha ve zevk fırsatıyla birlikte. Filmde, başta balıkçıların gemisini tehlikeye atacak olan pervasız fare olmak üzere, filmin devam filmlerinde yer alacak, daha sonra da birçok sahnede arkadaşı Shadfil'in asistanı rolünü oynayacak çekici karakterler tanıtılıyor.