Rukiye hocası Cemil’in yaşadığı köye cinler musallat olur. Hamile olan tüm kadınların büyünün etkii altına girmesiyle işler iyice karışır. Bu durum üzerine Cemil Hoca, cinlerin musallatını sona erdimek için cin kavminin tamamını yakar. Cin kavminin padişahı Kemtamin, Cemil’e hayal ile gerçeklik arasında bir dünya hazırlar. Cemil gerçeği anlar ancak her şey çoktan geriye dönülmez bir hal almıştır.