Asû’nun kalp kasları erimesi "dilate kardiyomiyopati” hastalığı son aşamadadır. Kalp nakli için aranan organı göçmenlerden bulabileceğini söyleyen Selo yüksek para talep eder. Baba Mahir şirket hesabından çaldığı parayı Selo’ya verir. Asu kliniğe götürülür. Fakat Selo dolandırıcıdır, sırra kadem basmıştır. Mahir çaresidir. Eşi’ni ve Asu’yu alarak İstanbul’u terk eder. Gönül’le kaçtığı, Trabzon’un dağ köyüne dönerler. Bekir Ali öfkeli bir babadır. Pembe’yi dövüp bitkisel hayata sokar ve ikinci evliliğini Azra ile yapar. Üvey anne, İskender’i, Pembe’yi ve Babaanneyi istemez. Azra’nın gazına gelen Bekir Ali, İskender’i döver. İskender evden kaçar merekte yatar. Asu, gittiği yere mutluluk getirir. İskender’in hayatı Asu’nun gelişiyle bir anlam kazanır. Sacayağına Çakır ve köyün meczubu Hışır Osman’ın eklenmesi mutlu bir köy masalı başlatır. Modernite ve geleneğin çatışması dört kafadarın yaşamında kesişir. Fakat bu mutluluk fazla sürmeyecektir.