Maurice, şehirde hayatta kalmayı başarabilen bir kedidir ve para kazandıran bir düzenbazlık planı vardır. Şapşal görünümlü bir kavalcı çocuk ve çocuğa ait bir fare sürüsü - ki fareler ilginç derecede eğitimli ve kültürlüdür - bulmuştur ama bu yüzden fareleri öğlen yemeği olarak yiyemeyecektir. Kavalcılar ve fareler ile ilgili masal da herkesin malumu. Maurice ve kemirgenleri zor durumdaki Bad Blitz kasabasına ulaştığında küçük düzenbazlıkları başarısızlığa uğrar. Farklı türde ezgiler, melodiler çalan biri yüzünden. Karanlık, belli belirsiz bir ezgi. Çok, çok büyük bir kötülük beklemektedir yeraltında. Bu iş oyun olmaktan çıkmıştır. Bu dünya farelerin yendiği bir dünyadır ve eğitimli fareler bu dünyayı öğrenmek zorundalardır.