Yağmurlu bir gecede, genç ve enerjik tay Riyah, yıldırımların büyüleyici ışıklarıyla neşeyle oynarken bir yıldırım düşmesiyle birlikte beklenmedik bir maceraya sürüklenir. Riyah ve arkadaşları Katır ve Çöl Faresi, bir elma ağacının devrilmesiyle açılan gizemli bir çukura düşerler ve farkında olmadan zaman yolculuğu yaparak 940 yılı Endülüs’üne varırlar. Bu yeni dünyada, genç ve zeki bir kız olan Lübna ile yolları kesişir. Lübna, matematikte üstün yeteneklere sahip bir öğrencidir ve saraya gitmeye hak kazanmıştır. Ancak kıskanç sınıf arkadaşı Dürre, Lübna’nın belgesini çalarak onun yerine geçer. Gerçek saray matematikçisi olmaya hak kazanan Lübna, hem hakkını geri almak hem de bu bilinmez dünyada arkadaşlarıyla birlikte hayatta kalmak için bir mücadeleye girişir. Riyah ve dostları, Lübna’nın gerçek kimliğini kanıtlaması için ona yardım ederken, karşılarına Kara Haydut adında bir tehlikeli adam çıkar. Kara Haydut, Lübna’yı kaçırarak onu para karşılığı satmayı planlamaktadır. Bu sırada, Riyah ve ekibi, saraya ulaşmak için kuklacı bir gösteri ekibine katılarak zekice bir plan yaparlar. Bir dizi eğlenceli ve heyecan dolu olayın ardından Lübna, gerçek kimliğini sarayda açıklamayı başarır. Dürre, hatasını kabul edip özür diler ve affedilir. Riyah ve arkadaşları ise zamanın nasıl büküldüğünü anlamaya çalışırken, kendi dünyalarına geri dönmenin bir yolunu aramaya başlarlar. Tay Endülüs, dostluk, sadakat ve affetmenin gücünü anlatan, mizahi ve macera dolu bir animasyon hikayesidir.