Belirsiz bir gelecekte, insan türü, vücudun yeni dönüşümler ve mutasyonlar geçirdiği sentetik bir ortama uyum sağlar. Partneri Caprice (Léa Seydoux) eşliğinde ünlü performans sanatçısı Saul Tenser (Viggo Mortensen) organlarının metamorfozunu konu alan gösterilerini düzenler. Bu arada, gizemli bir grup, insan evriminin bir sonraki aşamasına ışık tutmak için Saul'un kötü şöhretini kullanmaya çalışır.