Geçirdiği trafik kazasıyla yürüme engelli olan Kemancı Mehmet annesinin ölümüyle yalnız ve çaresiz kalır. Yanına yerleşen zihin engelli Seher ile yeni bir hayat kuran Mehmet’in karşısına bu sefer ise Mahalle’nin kötü niyetli serserileri çıkar. Zihin engelli Seher’i taciz eden Serseriler, Seher’in ölümüne sebep olur. Seher’in ölüm acısıyla intikam yemini alan Mehmet yürüme engeline rağmen Serserilerle tek tek yüzleşir.