Maki güzeller güzeli İnci Koyu’nda tek başına yaşayan, bundan da son derece mutlu bir bukalemundur. Koya gözü gibi bakar, kuşlar dışında kimseyi koya kabul etmez. Bir sabah uyandığında koya atılmış çöpler görür. Çöpleri çöpe atar, geri döndüğünde yeniden çöp atıldığını görür. Ertesi gün yine ve yine... Maki yorulmuş ve çok kızmıştır. Çöplerle tek başına mücadele edemeyeceği için, mecburen arkadaşlarını aramaya başlar. Fakat bir kısmı kış uykusundan yeni uyanırken, bir kısmı da göçtedir. Kimisi daha önce Maki’ye kırıldığı için gelmek istemez, kimisi çok yoğundur. Maki tek başına her gün çöpleri toplamaktan yorgun düşer ve arkadaşlarını yardıma nasıl çağıracağını kara kara düşünür. Yüzüne çarpan müzik festivali broşürü sayesinde hayvanları oraya nasıl çekeceğini anlar. Aynı anda Mandalina, Zeze, Pegu ve Gugu’nun kurduğu müzik grubu yüzünden bir türlü uyuyamaz. Misket bu durumla eğlenir çünkü vaktiyle o da Mandalina yüzünden uyuyamamıştır. Yavru penguenler nota bile bilmeden müzik işinde başarılı olacaklarını düşünür.