1919'da Osmanlı'nın genel durumu içerisinde Doğuanadolu ve Karadeniz'de Ermeniler ve Rumlar bağımsız birer devlet kurmak için çalışmalar yapmaktadır. Erzurum'da kurulan Vilâyât-ı Şarkiye Müdâfaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti bu durum karşısında Trabzon'daki cemiyete bir telgraf çeker ve ortak bir kongre yapmayı önerir. Doğu ve Karadeniz illerini kapsayan bu toplantının özel bir davetlisi vardır; Mustafa Kemal. Erzurum'da ordunun başında bulunan Kazım Karabekir, bu kongreye Mustafa Kemal'i de davet etmiştir. Kongre öncesi fedakarca yapılan hazırlıklar, kongre süreci ve sonrasında yaşananlar, İngilizlerin kongreyi engelleme çabaları filmin konusunu oluşturuyor. Ayrıca o dönem Erzurum'da yaşanan ve dünya tarihinin akışını değiştirecek kadar önemli bir olay yine film içerisinde yer alıyor.