Film, Kanlıbel köyünde daha önce yaşanmış olan ürpertici ve korku dolu bir cin vakasını anlatmaktadır. Kerim iyi kalpli sevilen bir gençtir. Fakat sevmemesi gereken birini sevmiş ve bu yolda uğraşlar vermiştir. Sevdiği kızın ailesi ile kendi ailesi arasında büyük kavgalar yasanmış büyüler yapılmıştır. Bu sır perdesini aralamak ise Kerim'e kalmıştır.